Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, которая много лет назад оставила семью и ушла в странную секту. Граница между реальностью и иллюзией начинает стремительно стираться.
Она уже не может отличить индийский городок от знакомых театральных подмостков Петербурга. Повсюду маски, движения кукол и чужие песни. Что из этого подлинное, а что — лишь декорация к её собственному спектаклю?