Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Идёт время перестройки, когда народ саха заново осмысливает себя. Противостояние культур неожиданно оборачивается мистической связью между директором и его оппоненткой. Марте предстоит выбрать между тёмным прошлым с его сакральными тайнами и любовью, что сулит надежду на будущее.